Itaúsa aporta R$ 732 milhões e chega a 14% da Aegea

A Itaúsa (ITSA3, ITSA4) concluiu um aporte de aproximadamente R$ 732 milhões na Aegea Saneamento e elevou sua fatia na companhia de 13,27% para 14,01% do capital total. A operação foi comunicada ao mercado em fato relevante.

A holding subscreveu 13.231.706 ações ordinárias dentro de uma emissão total de 37.979.634 novas ações, ao preço de R$ 55,29 por papel, segundo o Money Times, a Forbes Brasil e o InfoMoney.

Para que serve o dinheiro

O aumento de capital da Aegea movimentou cerca de R$ 2,1 bilhões no total. Os recursos, informou a companhia, vão para o reforço da estrutura de capital e para acelerar a desalavancagem — ou seja, reduzir o endividamento.

Saneamento é um setor de investimento pesado e retorno longo: concessões exigem obras de captação, tratamento e rede antes de gerar receita, e as empresas costumam operar com dívida alta durante a fase de expansão. Aportes de acionistas são uma das formas de aliviar essa conta sem depender só de novas dívidas.

O que é a Aegea

A Aegea é uma das maiores empresas privadas de saneamento do país, atuando em concessões de água e esgoto em diferentes estados. O setor ganhou tração após o novo marco legal do saneamento, que abriu espaço para a iniciativa privada em serviços antes concentrados em companhias estaduais.

O que é a Itaúsa

A Itaúsa é a holding de investimentos da família Setubal e Villela, mais conhecida por ser a controladora do Itaú Unibanco. Nos últimos anos, a companhia diversificou a carteira para fora do setor financeiro, com participações em empresas como Alpargatas, Dexco, Copa Energia, CCR e a própria Aegea.

O movimento desta operação segue essa linha: aumentar a exposição a infraestrutura, um segmento de receita mais previsível e contratos longos.

Ficha da operação

• Empresa investida: Aegea Saneamento e Participações
• Investidor: Itaúsa (ITSA3, ITSA4)
• Ações subscritas pela Itaúsa: 13.231.706 ordinárias
• Emissão total: 37.979.634 ações
• Preço por ação: R$ 55,29
• Valor aportado pela Itaúsa: cerca de R$ 732 milhões
• Participação: de 13,27% para 14,01%
• Aumento de capital total: cerca de R$ 2,1 bilhões

Este texto é informativo e não constitui recomendação de investimento.